La démarche
Comprendre d’abord. Recommander ensuite.
Le bon conseil commence par une question simple : où en êtes-vous, et où voulez-vous aller ? Tout le reste en découle.
Les quatre étapes
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Écouter
Un premier entretien pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités. Vous exposez votre question ; nous vérifions ensemble que le cabinet peut y répondre.
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Analyser
Étude de vos documents et de votre situation fiscale et patrimoniale. L’objectif : une vision exacte de votre point de départ.
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Recommander
Des recommandations claires et hiérarchisées, avec leurs avantages, leurs limites et leurs risques. Vous décidez, en connaissance de cause.
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Accompagner
Mise en œuvre des décisions retenues, puis points réguliers pour ajuster la stratégie quand votre vie ou la loi évoluent.
Principes
Ce qui guide chaque conseil.
- Clarté
- Expliquer simplement des sujets complexes. Vous devez comprendre chaque recommandation, ses avantages comme ses limites.
- Indépendance de jugement
- Partir de votre situation et de vos objectifs, avant d’envisager toute solution.
- Prudence
- Aucune promesse d’économie d’impôt ni de rendement. Les risques sont exposés avant toute décision.
- Durée
- Un patrimoine se construit sur des années. Le conseil aussi : il s’ajuste quand votre vie ou la loi évoluent.
Préparer le premier rendez-vous
Pour que ce premier échange soit utile, il aide d’avoir sous la main, si possible :
- votre dernier avis d’imposition ;
- une vue d’ensemble de vos biens immobiliers et de votre épargne ;
- vos emprunts en cours ;
- et surtout, la question ou le projet qui vous amène.
Rien n’est indispensable pour une première prise de contact : décrire votre situation suffit pour commencer.
Parlons de votre situation.
Un premier échange permet de comprendre votre question et de vous dire, franchement, comment le cabinet peut vous aider.
- Cabinet
- 30, avenue de Marinville
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Voir le plan (nouvel onglet) - Horaires
- Du lundi au vendredi
9 h – 13 h · 14 h – 17 h