Un conseiller en gestion de patrimoine pour les Bordelais

Bordeaux a accueilli au cours des dernières années de nombreux ménages venus d’Île-de-France, attirés par la qualité de vie et la liaison ferroviaire rapide avec Paris. Après une forte hausse, le marché immobilier bordelais s’est rééquilibré, et la ville applique l’encadrement des loyers. Pour un investisseur, cela invite à la prudence et à une analyse précise du quartier, du rendement net et de la fiscalité, plutôt qu’à un pari sur la poursuite de la hausse.

La Gironde offre aussi des sujets patrimoniaux propres : résidence secondaire sur le bassin d’Arcachon ou sur la côte, investissement dans la forêt des Landes de Gascogne au travers d’un groupement forestier, qui présente des avantages en matière de transmission mais aussi des risques et une faible liquidité. Plusieurs clients bordelais conservent par ailleurs un bien en Île-de-France ou dans les Alpes, et souhaitent une vision d’ensemble de leur patrimoine réparti entre plusieurs régions.

L’accompagnement se fait en visioconférence, avec un échange de documents dématérialisé et des points de suivi réguliers. Un déplacement à Bordeaux est organisé ponctuellement, lorsque la situation le justifie : premier bilan, réunion de famille, signature chez le notaire.