Un conseiller en gestion de patrimoine pour les Lyonnais

À Lyon, les Alpes sont toutes proches : de nombreux Lyonnais possèdent, ou envisagent d’acquérir, un appartement ou un chalet en Savoie ou en Haute-Savoie. C’est l’un des domaines de prédilection du cabinet, qui connaît les stations, leurs copropriétés, leurs règles locales et leurs marchés de revente. Nous vous aidons à choisir le bien, le mode de détention et le régime fiscal adaptés à votre usage, familial ou locatif.

Le marché lyonnais lui-même a ses particularités : prix élevés dans les arrondissements centraux et l’ouest lyonnais, encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, exigences croissantes de rénovation énergétique. Nos clients lyonnais sont souvent chefs d’entreprise, cadres ou professions libérales, et leurs questions portent sur la fiscalité de leurs revenus, la préparation de la retraite, la diversification de leur épargne et la transmission à leurs enfants.

Le suivi s’organise en visioconférence, avec un partage de documents à distance et des points réguliers tout au long de l’année. Luc Servaes se déplace ponctuellement à Lyon, en particulier pour un premier rendez-vous ou un moment clé, comme la signature d’une donation ou la restitution d’un bilan patrimonial.