Conseiller en gestion de patrimoine au Perreux-sur-Marne

Ville résidentielle et calme, bordée par la Marne, Le Perreux est réputée pour ses maisons en meulière, ses rues pavillonnaires et ses bords de rivière. Beaucoup de propriétaires y vivent depuis des décennies, et leur maison a pris une valeur considérable. Le patrimoine est alors à la fois important et peu liquide : une situation qui appelle de l’anticipation, pour la retraite comme pour la succession.

Les questions que nous traitons le plus souvent au Perreux concernent la transmission : donner la nue-propriété de la maison tout en continuant à l’habiter, aider un enfant à acheter sa résidence principale, équilibrer la part de chaque héritier lorsque l’essentiel du patrimoine est un seul bien. D’autres clients envisagent de vendre pour s’installer dans un logement plus adapté, en région ou à la montagne, et s’interrogent sur le réemploi du produit de la vente.

Le cabinet de Saint-Maur est tout proche, et Luc Servaes se déplace volontiers à domicile au Perreux, notamment pour les clients qui préfèrent recevoir chez eux ou associer leurs enfants à l’entretien. Les documents peuvent ensuite être échangés et commentés en visioconférence.